پاریس سال 1887. در دوره‌ای که دوئل رواج دارد، کلمنت لکاز و ماری-رز آستیه با هم آشنا می‌شوند. کلمنت استاد شمشیربازی کاریزماتیک است و ماری-رز زنی فمینیست و بسیار پیشرو برای زمان خود می‌باشد. کلمنت در گردابی از خشونت گرفتار می‌شود و تصمیم می‌گیرد ماری-رز را در هنر دوئل آموزش دهد. این دو باید برای حفظ آبرو با یکدیگر همکاری کنند. آن‌ها برای دفاع از شرفشان تا کجا پیش خواهند رفت؟

برلین در ژوئن ۱۹۴۰. در حالی که تبلیغات نازی‌ها پیروزی رژیم بر فرانسه را جشن می‌گیرد، یک آپارتمان کوچک در پرنتسلاور برگ غرق در اندوه است. پسر آنا و اتو کوانگل در جبهه کشته شده است. این زوج طبقه کارگر مدت‌ها به «پیشوا» ایمان داشتند و با میل خود از او پیروی می‌کردند، اما اکنون متوجه می‌شوند که وعده‌های او چیزی جز دروغ و فریب نیست. آن‌ها شروع به نوشتن کارت‌پستال‌هایی به عنوان شکلی از مقاومت و با هدف افزایش آگاهی مردم می‌کنند: ماشین جنگی را متوقف کنید! هیتلر را بکشید! آن‌ها با به خطر انداختن جان خود، این کارت‌ها را در ورودی ساختمان‌های مسکونی و راه‌پله‌ها پخش می‌کنند. اما اس‌اس و گشتاپو به زودی به دنبال آن‌ها می‌افتند و حتی همسایگانشان نیز یک تهدید به شمار می‌روند.

یک شوهر، همسر و دخترشان از بوستون به ویلیامزتاون نقل مکان کرده‌اند. سامانتا در سن ۱۶ سالگی رفتار بسیار بدی با مادرش دارد، اما وقتی این دو دچار یک تصادف رانندگی وحشتناک می‌شوند، مادر با تمام وجود می‌خواهد که سم زنده بماند؛ او به شکلی مرموز جان خود را از دست می‌دهد در حالی که روحش وارد بدن سم می‌شود.

مردی غم‌زده که به تازگی مادرش را از دست داده، رابطه کوتاهی با یک خدمتکار برقرار می‌کند. چیزی که او نمی‌داند این است که آن دختر باکره است. مرد به دنیای غم‌انگیز تجارت عطر خود بازمی‌گردد، در حالی که دختر که نمی‌تواند اولین عشق خود را فراموش کند، او را تعقیب می‌کند.